国金证券发布健友股份(603707,股吧)的研报指出，肝素原料药出口龙头，全球紧缺呈常态，公司稳健受益。肝素，作为无法合成的大分子多糖类抗凝药，在阿派沙班等重磅口服竞品上市后，仍处于刚需状态，全球近60亿美元市场。此外，全球无菌注射剂及仿制药无菌注射剂每年都在以两位数增长。公司对美国Meitheal的并购，标志着公司对无菌注射剂的研、产、销一体化国际化产业链布局的初步完成。建议密切关注公司注射制剂出口放量的进展。
研报认为，公司兼具肝素行业龙头的稳健和美欧优价注射剂市场的高成长性；给予公司未来6-12个月38.63元目标价位，相当于46x19PE和11x19PS; 给予公司“增持”评级。
